Beratung & Allokation
KOTEL
Vermögensverwaltung
Wir sind ein Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, das zu 100 % von seinen Eigentümern geführt wird und völlig unabhängig von Banken ist. Wir sind Berater und Verwalter der Vermögensallokation unserer Kunden.
Handlungsgrundsätze
Unsere Grundsätze leiten jede unserer Entscheidungen und die Beziehung zu unseren Kunden.
Unabhängigkeit
Unabhängigkeit als oberstes Unternehmensprinzip verhindert Interessenkonflikte.
Wir sind unparteiisch und ausschließlich den Interessen der Vermögenseigentümer verpflichtet. Alle unsere Kunden wählen ihre Depotbank frei. Bei der Auswahl externer Fondsmanager handelt Kotel nach dem Prinzip, stets die Besten ihrer Klasse zu wählen.
Objektiver Blick
Ein ganzheitlicher Blick auf das Gesamtvermögen ist die Basis für nachhaltige Optimierung.
Detaillierte Analyseprozesse garantieren objektive Maßstäbe für die strategische Vermögensplanung. Wir orientieren uns stets an den Zielen unserer Kunden bei Vermögenserhalt und Vermögensaufbau.
Netzwerke
Wir tragen Verantwortung dafür, die Interessen unserer Kunden wirksam zu wahren.
Unsere Kunden profitieren von einem breiten Spektrum an zusätzlichen Dienstleistungen durch engagierte Spezialisten.
Vermögens- verwaltung
Wir nutzen unser umfassendes Wissen an den Finanzmärkten, um Höhen und Tiefen systematisch zu nutzen und eine erfolgreiche, langfristige Anlagepolitik auf Basis der Erwartungen unserer Investoren zu etablieren.
Ideengeber
Über unseren Bereich "Asset Management" optimieren wir Anlagen in verschiedenen Werten und Vermögensklassen als Ihr Navigator und Copilot in einem erfolgreichen Mandat.
Sondermandate
Besprechen Sie die aktuelle Struktur mit dem Portfoliomanager und passen Sie diese an, um im Rahmen individuell definierter Richtlinien schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.
Drittfondsverwaltung
Wir nutzen eine intelligente Fondsauswahl qualifizierter externer Fondsmanager aus einem mehrstufigen Auswahlprozess für eine anspruchsvolle Anlagestrategie auf Basis einer genehmigten Vermögensallokation.
Vorteile
Direkt vereinbarte Richtlinien nach persönlichen Präferenzen, persönliche Begleitung durch feste Ansprechpartner und maximale Flexibilität bei Strukturanpassungen.
Manager-Auswahl
Wir steuern den Auswahlprozess zielorientiert und identifizieren profilierte Vermögensverwalter, die sich für die Umsetzung Ihrer Ziele empfehlen.
Strategische Fonds
Denken und investieren wie ein Unternehmer! Ein unternehmerisch ausgerichteter Aktienfonds mit langfristiger Anlagephilosophie – präzise und frei von Zielkonflikten.
Was ist ein Family Office?
Es handelt sich um Anlageplattformen zur Verwaltung von Familienvermögen wie eine Beteiligungsgesellschaft. Dazu gehören: Finanz-, Immobilien- und Unternehmensbeteiligungen sowie Steuern, Nachfolge und ganzheitliche Gesamtplanung.
Die Verwaltung komplexer Privatvermögen ist eine unternehmerische Aufgabe.
Zukunftsvision
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