Conseil & Allocation
KOTEL
Gestion d'Actifs
Nous sommes une société de conseil et de gestion d'actifs, totalement indépendante des banques car gérée à 100% par ses propriétaires. Nous conseillons et gérons l'allocation d'actifs de nos clients.
Nos Principes d'Action
Nos principes guident chacune de nos décisions et notre relation avec nos clients.
Indépendance
L'indépendance en tant que principe suprême évite les conflits d'intérêts.
Nous sommes impartiaux et dévoués exclusivement aux intérêts des propriétaires d'actifs. Tous nos clients sont libres de choisir leur banque dépositaire. Kotel sélectionne les gestionnaires de fonds externes selon le principe de choisir les meilleurs de leur catégorie.
Regard Objectif
Une vision holistique des actifs est la base d'une optimisation durable.
Des processus d'analyse détaillés garantissent des repères objectifs pour la planification patrimoniale stratégique, toujours guidés par les objectifs de préservation et d'accroissement du capital de nos clients.
Réseaux
Nous veillons à préserver efficacement les intérêts de nos clients.
Nos clients bénéficient d'une large gamme de services complémentaires soutenus par des spécialistes dévoués à leurs intérêts.
Gestion d' Actifs
Nous mettons à profit notre solide connaissance des marchés financiers pour exploiter systématiquement les cycles et établir une politique d'investissement durable et performante, fondée sur les attentes de nos investisseurs.
Générateurs d'idées
Grâce à notre pôle "Asset Management", nous optimisons les investissements sur divers actifs et titres, agissant comme votre navigateur et copilote dans une gestion personnalisée.
Mandats spécifiques
Échangez sur la structure de vos actifs avec le gestionnaire de portefeuille et convenez des ajustements nécessaires pour réagir rapidement aux évolutions de marché dans le cadre de directives définies individuellement.
Gestion de fonds tiers
Nous utilisons une sélection de fonds de premier plan pour déployer efficacement une stratégie d'investissement rigoureuse via des gestionnaires externes qualifiés, issus d'un processus de sélection multi-étapes.
Avantages
Directives convenues directement avec le client selon ses préférences personnelles, suivi dédié par un interlocuteur privilégié tout au long du processus et flexibilité pour ajuster la structure des actifs.
Sélection du Gestionnaire
Nous prenons en charge la sélection selon les objectifs fixés, en identifiant les gestionnaires d'actifs dont le profil éprouvé convient le mieux à la réalisation de vos ambitions.
Fonds stratégiques
Pensez et investissez comme un entrepreneur ! Un fonds d'actions à vision entrepreneuriale et de long terme. Nous vous conseillons avec précision et sans conflits d'intérêts.
Qu'est-ce qu'un Family Office ?
Ce sont des plateformes d'investissement dédiées à la gestion des patrimoines et actifs familiaux comme une société de portefeuille d'investissement. Cela englobe les investissements financiers, immobiliers et d'entreprises, ainsi que la fiscalité, la transmission et la planification globale.
La gestion d'actifs privés complexes est une tâche entrepreneuriale.
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